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腾讯出手21次成最活跃CVC,小米继续布局生态链,谷歌参与Waymo22.5亿美元融资|2020Q1全球CVC投资盘点|睿兽分析

睿兽分析监测显示,尽管受疫情等因素影响,2020Q1全球CVC投资数量和金额双双走低,但CVC在危中寻机,不乏亮点:

◆从活跃度看,腾讯、小米临“疫”不乱,精准布局产业链。2020Q1,腾讯出手21次成一季度最活跃CVC,出海投资7起,涉及企业服务、金融、教育培训等诸多领域;小米继续布局生态链,投资10家企业,进一步完善AIoT生态

◆从行业布局看,疫情加速CVC布局医疗健康行业。2020Q1,全球CVC参与投资医疗健康事件23起,其中国内医疗健康事件15起

◆从投资轮次看,全球整体倾向投资成熟企业,而CVC投资国内企业偏向初创企业。2020Q1,全球CVC投资轮次主要分布于中后期和战略投资;CVC投资国内企业整体轮次前移,早期24起,中后期21起

Part.1

2020Q1 活跃CVC机构分析

◆2020Q1,睿兽分析监测全球有65家CVC机构进行了投资

◆腾讯以21起投资事件排名首位,小米集团出手10次排名第2;Google投资了5家企业,Intel Capital和礼来亚洲基金分别投资4次

◆字节跳动、新浪微博基金、美团点评、联想创投、复兴国际、百度风投、Toyota分别投资了3次

1.腾讯投资

从行业分布来看,腾讯投资了10个行业,在众多行业广泛布局。其中,最关注企业服务行业,共出手7次;金融行业次之,出手4次;教育培训出手3次,文化娱乐2次,大数据、智能制造、文化娱乐、物联网、电子商务和农业各出手1次。

(1)企业服务

企业服务行业中,腾讯投资了「炼石网络」和「聚铭网络」两家网络安全公司

「炼石网络」成立于2015年,是基于密码技术的新一代数据安全厂商,开创性的将云访问安全代理CASB技术改进并融入企业私有场景,实现应用免改造的细粒度数据防护。炼石针对个人信息保护、云数据安全、大数据密码安全等提供专业安全解决方案,适用于服务业、金融、政府、军工、制造业、商业等行业。

「聚铭网络」是国内的安全产品提供商和安全运营商,致力于数据科学研究及信息安全攻防应用,引领国内安全的发展方向。构建了安全产品、安全运营、大数据分析平台及服务等系列产品和服务,服务于能源、电信、教育、金融、政府、军工、医疗等多个行业。

随着IT信息化的不断加强,企业信息化发展要求更大范围的信息共享,以及多个应用系统之间的互相集成。云计算的普及,又使IT基础设施从独占模式变成共享模式。这提高了企业信息化对业务的支持能力,但也打破了原有安全边界和数据防护模式,进而导致数据失控等问题。企业既要实施信息化升级以加强信息共享,同时也要掌握数据控制权,数据的安全性是重中之重。

腾讯与襄禾资本联合领投了「数美科技」7,300万美元C轮融资,跟投方为顺为资本、清流资本、百度风投

「数美科技」CEO唐会军表示,本轮融资将主要用于AI技术研发、黑产研究、产品矩阵打造、海外业务拓展、人才招募等方面,加速AI在各行业的拓展和落地应用,为企业的互联网化转型提供业务风险防御能力。

数美科技成立于2015年6月,以AI技术解决在线业务中广泛存在的各类风险问题。数美科技基于深度社群发现等技术推出了“天网”与“天净”两大智能风险识别引擎,为客户解决营销欺诈、支付欺诈、数据盗爬、欺诈广告等广泛存在的业务风险问题。此外,数美科技也逐步建立一系列产品矩阵以及全球SaaS AI风险防御网络,覆盖中国、东南亚、北美、欧洲、中东等地区。

(2)金融

金融行业中,腾讯投资了「蘑菇云」、「今日投资」、「英创艾伦」3家AI加速器成员公司,均为金融科技企业。

「蘑菇云」成立于2014年,致力于成为金融机构最值得托付的智能社交营销伙伴,为金融机构业务的有效增长赋能,持续为客户创造价值。凭借游戏化和社交化的运营方式及深厚的技术积累,已助力数十家金融机构打造官方移动社交营销平台——“财富小店”,与超过70%的券商机构、中国人寿等头部保险机构及蚂蚁金服等互联网金融机构达成合作。

「今日投资」成立于2002年,主要在智能投顾领域从事金融数据的挖掘和应用,合作伙伴包括贝莱德、华夏基金、嘉实基金、光大证券、工商银行、香港中文大学、中国人民大学等金融机构及高等学府。

「英创艾伦」成立于2015年,隶属于英创金融集团,为银行提供渠道战略规划、未来银行网点设计、智能系统、交互软件设计、客户体验改善、移动金融生态圈与场景营销等一站式服务。

腾讯通过AI加速器对相关中小企业进行创业加速,除了课程、技术、商机、品牌等层面的生态扶持,腾讯也将加大对成员企业的投资力度。

(3)教育培训

教育培训行业,腾讯出手3次,其中2次投资于国内教育培训行业的头部企业——「猿辅导」和VIPKID旗下的「大米网校」。

「猿辅导」最新一轮10亿美元融资,由高瓴资本领投,腾讯、博裕资本和IDG资本跟投,投后估值为78亿美元

猿辅导CEO李勇表示,这一轮 10 亿美元的融资将是教育行业迄今为止融资额更大的一笔;交割后,猿辅导也将成为教育行业未上市公司中估值更高的教育品牌。

「大米网校」已独立完成A轮8,000万美元融资,投资方为腾讯,红杉资本中国基金,黑马纵横

「大米网校」为VIPKID旗下中小学在线直播网校,专注为6-15岁孩子提供一站式全科课外辅导,师资教学,考点全覆盖。VIPKID此前宣布,原代号为“VIP蜂校”的产品线在经历600多天的探索并整合Say ABC小班业务后,VIPKID旗下班课业务整体升级为“大米网校”。大米网校也被认为是VIPKID第二条业绩增长线。

教育培训行业经历了寒冬和行业洗牌之后,在疫情之下,再次受到关注。但教育产业的商业本质从未改变——即用更高效的方式,提供更优质的教育产品。谁能更好地以产品赋能教学,并高效地提供优质的教学解决方案,便能在未来的在线教育市场中脱颖而出。

(4)大数据

大数据行业,腾讯领投了「明略科技」的3亿美元E轮融资,共同领投方为淡马锡,快手跟投。

有关腾讯投资明略科技的逻辑,一方面是因为认可企业级服务是大方向,在未来两三年中企业级服务即将进入整合期,投资头部公司有助于帮助战略投资方在产业链做整合、布局。

另一方面是因为腾讯以及淡马锡、快手三家投资方均与明略有较大的协同作用。具体来说,淡马锡有不少投资组合公司正在进行数字化转型,而这类业务此前明略科技已在国内落地,双方合作后明略科技将会将这些能力输出到海外。腾讯、快手拥有大流量,在帮助商业客户数字化方面,拥有消费者端的优势,而明略科技拥有帮助这些客户数字化的技术能力,有可能会产生化学反应。

(5)出海投资

从出海投资来看,2020Q1腾讯出海投资7起,分别投向了飞行汽车、游戏、企业服务、教育培训、电子商务、金融等细分领域。

腾讯领投德国飞行出租车公司「Lilium」的2.4亿美元融资

「Lilium Aviation」是一家飞行汽车研发商,专注于研发飞行汽车Lilium jet,该产品没有车轮,采用轻质复合材料制成,由36个可定向的管道电风扇驱动,风扇分别安装在机翼和前舱上以推进飞机,自带两个座位,能垂直起飞和降落。

在线游戏平台「Roblox」和日本家用电子游戏机软件研发商「Platinum Games」获得腾讯投资并加强合作

「Roblox」专注于儿童虚拟游戏领域,平台的核心是其仿真引擎,展示了一个类似乐高的虚拟世界。用户进入社区的件事就是创建人物,可以自定义其发型、衣服、颜色等。平台的代表性游戏包括:Adopt Me, Royale High, Welcome to Bloxburg ,Work at a Pizza Place等。

获得腾讯投资后,Roblox将与腾讯达成战略合作,合作最初将侧重于编码基础、游戏设计,和创业技能等方面的教育工作,最终目标是将Roblox带到中国。最近,平台增加了对中文的支持,并免费提供中文的编码课程。据「Roblox」介绍,合资公司(未命名)将设在深圳。

腾讯公司副总裁马晓轶在接受采访时表示,此次战略合作是腾讯“科技向善”愿景与使命的一部分。在他看来,未来有多少年轻人掌握编程技能,是一个重要的人才指标。这也是腾讯希望引进「Roblox」的初衷,让更多小孩从小开始学习编程,更好适应新的时代。

「Platinum Games」成立于2006年2月。是由三上真司、神谷英树、稻叶敦志所设立的SEEDS以及三并达也所设立的ODD合并而成,为一间制作家用电子游戏机软件的公司,曾开发出《猎天使魔女1/2》《尼尔:机械纪元》《异界锁链》等知名游戏作品。

Platinum Games也正式与腾讯达成合作关系。Platinum Games强调双方达成合作并不会影响其独立性,并表示工作室仍将在当前架构下继续运营。

出海投资中,腾讯积极布局游戏行业,与游戏企业进行战略合作。通过底层架构支持、游戏引进发行等的合作,腾讯进一步对全球游戏产业链进行整合。

腾讯参与投资印度教育平台「Doubtnut」1,500万美元A轮融资

目前「Doubtnut」主要面向K12、IIT-JEE(印度理工学院-联合入学考试)、NEET(印度医科和牙科学院本科生和研究生的入学考试之一)的学生群体。作为一个支持多语种的在线学习平台,Doubtnut能使用人工智能和机器学习技术进行图像识别,使用自然语言处理和机器学习算法提供视频解决方案以回答学生所查询的问题。

腾讯领投法国移动支付创企「Lydia」4,000万欧元投资

「Lydia」成立于2013年,最初主要提供P2P支付服务,目前产品已经扩展至移动账户、支付卡、贷款、保险和礼品卡等多个领域。

Lydia表示,将利用这笔资金继续进行产品开发,而腾讯这样的合作伙伴则将为其扩大产品规模和市场范围提供难能可贵的经验。

腾讯和红杉资本参投印度商家记账服务平台「Khatabook」7,000万美元融资

「Khatabook」是印度一家会计服务提供商,公司开发了一款基于智能手机的会计应用程序,可以帮助企业家提供付款提醒,这些提醒会自动发送给客户并有助于客户更好地进行会计统计。

腾讯向全球领先的时尚精品购物平台「Farfetch」投资1.25亿美元

该笔投资支持了「Farfetch」为时尚精品行业提供全球科技平台的长期战略,并有助于该公司继续专注于执行其增长计划(包括在关键的中国市场),并努力实现运营盈利。

腾讯对Farfetch的投资提升了两家公司之间的持续合作关系,通过Farfetch作为时尚品牌进入中国门户的角色,帮助西方时尚品牌通过腾讯的微信平台触达中国消费者。

腾讯总裁刘炽平表示:“我们很高兴与Farfetch建立合作关系,并支持该公司加快在中国的增长,提升其在该地区的客户体验和产品。腾讯期待支持Farfetch成为全球时尚品牌科技平台的使命,尤其支持其在中国市场的发展。”

2.小米集团

2020Q1,小米集团参与投资了10家企业,通过资本积极布局生态链。

小米积极地在半导体、芯片、新材料甚至音频等领域进行布局,可见其对未来AIoT生态的重视程度。

「深浅优视」是一家以光学测量与深度学习融合技术为核心的科技型创业公司。凭借独特的光学设计、全新的算法模型、深度融合的机器学习和快速量产的能力,致力于打造成本可控、微米精度、实时检测的工业标准3D视觉产品。

「瀚昕微电子」是一家集成电路研发商,专注于减小电源整体尺寸,提高电源效率,主打产品为快充协议芯片,广泛应用于玩具、智能电表及快速充电等领域。

「灵动微电子」可为中国本土系统企业提供全面的、完整的、本土化的MCU,产品及方案广泛应用于工业控制、智能家电、智慧家庭、可穿戴式设备、汽车电子、仪器仪表等领域。综合来看,灵动微电子的竞争优势在于可定制化MCU平台,不断满足客户差异化的需求。

「翱捷科技」是一家芯片制造商,产品线覆盖包括2G、3G、4G在内的多制式通讯标准,主要应用于移动智能通讯终端、物联网、导航及其他消费类电子。完成对Marvell MBU(移动通信部门)的收购后,翱捷科技成为国内基带公司中除海思外拥有全网通技术的公司。

「昂瑞微电子」是中国知名的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商,每年芯片的出货量达7亿颗。客户包括三星电子、富士康、联想、中兴通讯、高通、联发科、以及英特尔的知名企业。

「速通半导体」是一家无晶圆半导体设计公司,公司已在全球范围内,成功开发和量产了20多款Wi-Fi 、蓝牙、蜂窝4G的无线SoC芯片组,同时也积累了丰富的Wi-Fi 6标准化经验。目前,速通半导体正在着力开发最新一代的Wi-Fi 6芯片组,并加快量产进程。

「帝奥微电子」是一家混合模拟半导体集成电路设计公司,提供高性能模拟混合信号半导体行业的解决方案,服务市场包括LED商用照明、安防/物联网、手机、电子烟、蓝牙耳机、扫地机器人、医疗电子及工业电子等。其核心产品包括:LED照明IC芯片、 USB2.0/3.0产品IC芯片、超低功耗及低噪音放大器IC芯片、高效率的电源管理IC芯片以及应用于各种模拟音频/视频的IC芯片。

「墨睿科技」成立于2015年,一家专门从事石墨烯等先进材料应用开发的高科技新材料公司,以石墨烯产业应用研发为主导,围绕石墨烯锂电池电极材料、石墨烯复合散热材料、石墨烯显示触控屏、石墨烯晶体管等产业方向。

「蜻蜓FM」是一个电台音频聚合平台。网站收录了中国大陆、港澳台地区、海外地区等世界各地的广播电台,内容支持用户在线收听,也支持用户下载后收听。用户也可以与主播在微社区和直播专区实时互动。获得小米战略投资后,双方将建立更加紧密的战略协同关系,共同探索打造AIoT时代的智能音频生态。

3.Google

「Paper」是一个加拿大在线辅导平台,旨在让学校或地区的每个学生都能获得在线辅导支持,除了实时聊天辅导,Paper平台还能帮助学生为文章加注释和评论,向老师报告哪些学生遇到困难,学生问了什么问题等等。

「WhereIsMyTransport」用人工和电子设备搜集无管制小型巴士的实时运行数据绘制城市地图。该公司称目前他们已经为非洲的34个城市绘制了地图,包含75万公里的路线,并正在印度、东南亚和拉丁美洲等新兴市场的城市绘制交通地图。普通民众可以在手机App等平台使用这份地图,查询交通信息,政府和NGO等也可以由此获取交通网络分析报告,用于城市规划建设等。

「Ripcord」是一家机器人数字化公司,旨在通过机器人、机器视觉和人工智能技术,来打造真正意义上的无纸化办公空间。公司研制的机器可以扫描、索引和分类纸质记录,这样就可以实现让公司通过云在现有系统中搜索这些文档。

「SambaNova Systems」是美国一家计算机处理器以及Al数据分析软件研发商,专注于构建机器学习和大数据分析平台,研发的软件定义分析平台可为ML培训、推理或分析模型提供合适性能。

「Waymo」是Google旗下专注于自动驾驶的公司,于2009年作为Google项目开始运作,然后于2016年成为自己的实体。经过11年的发展,Waymo积累了业内更大的车队,拥有600多辆无人驾驶汽车,积累了最多的行驶里程,提供真正的(尽管有限的)“无人驾驶”打车服务。该笔22.5亿美元融资也成为2020Q1融资额更大的融资案例。

4.Intel capital

「FogHorn」是一家边缘智能软件提供商,总部位于加利福尼亚州桑尼维尔,由 Abhi Sharma、Kamesh Raghavendra、Mohan Reddy、Sastry Malladi 和 T.M.共同创立。「FogHorn」与思科、HPE、Google Cloud 以及其他大型科技公司建立了合作伙伴关系。

FogHorn的工业物联网技术可以应用在设备制造工厂、石油天然气生产基地和交通运输系统里,利用数以百计的实体和视频音频传感器,不断产生大量的数据。FogHorn利用其专属的“雾计算和边缘智能”分析软件,可实现对工业机器传感器数据的实时现场流处理,防止机器发生灾难性的故障。

「Starkware」是以色列一家区块链隐私解决方案提供商,旗下主要产品为区块链隐私解决方案“zk-starks”,可以在证明隐私信息的同时,确保计算完整性且无需耗费大量运算力,不再进行可信设置,避免了黑客在用户安装软件时进行攻击。

「Model9」是一家存储管理平台,专注于帮助大型机用户将其数据存储到云或其他本地部署存储中。它可以充当灾难恢复系统,从而无需维护昂贵的磁带备份。它还可以将这些数据移动到云中,客户可以将现代分析应用于以前无法访问的数据中。

5.字节跳动

2020Q1,字节跳动投资了两家MCN机构和智能机器人研发商。

「风马牛传媒」是专注于赶海视频的MCN机构,旗下主播有渔人阿烽、渔弋兄弟、老四赶海等。

「泰洋川禾(Mountaintop)」是中国领先的新型娱乐集团,成立于2015年,旗下有papitube、泰洋恒星等厂牌,汇集了演员、KOL、音乐人、导演、编剧等Talent资源,经营业务涵盖艺人经纪、短视频MCN、内容投资制作、娱乐营销、艺术教育、科技研发等,现签约Angelababy、周冬雨、陈赫、papi酱、张钧甯等近五十位艺人,以及Bigger研究所、网不红萌叔Joey、滇西小哥等百余位KOL。

「崧智智能」是一家智能制造机器人研发商,旗下产品有嵌入式控制器、新型拖动示教器、Studio软件实现平台,应用领域覆盖3C电子、电商物流、汽配加工等,具体可应用于柔性上下料与码垛、物流拣选、高精度涂胶、柔性打磨、现场和边缘数据分析等场景。

6.百度风投

「埃洛克航空」是一家航空数据采集服务提供商,旗下拥有飞行器制造、空间系统、通航服务三大业务板块。结合云端数据处理系统,打造航空数据采集、分析与应用的一体化解决方案。现应用于地质观测、矿物勘探、电力巡线、森林防火、公共安全、城市建设、公共执法等应用场景。

7.联想创投

「成都链安科技」是一家区块链安全公司,成立于2018年3月,致力于区块链安全生态建设,总部位于成都。团队核心成员是由从事信息安全长达10多年的海内外知名高校教授、博士后、博士以及曾任职于阿里、华为、360等知名企业的网络安全精英组成。

「逗号科技」是一家专业从事工业可穿戴设备研发应用及工业物联网整体解决方案的科技创新企业。公司创始团队在工业物联网、智慧工厂等领域有着十余年的产学研应用经验。团队开创性地提出“工业可穿戴”的理念,将可穿戴设备引入工业环境,为工业现场操作人员提供更加安全、高效、便捷的数据处理方案。

Part.2

2020Q1 CVC投资概况

◆2020Q1,睿兽分析监测全球CVC投资数量122起,已披露事件金额为90.23亿美元

◆从2019Q4起,事件数量和金额双双走低,受疫情一定程度的影响,CVC投资有所趋冷

◆2020Q1投资数量环比下降62.46%,相比去年同期同比降低75.40%;事件金额环比下降64.63%,同比降低52.04%

Part.3

2020Q1 CVC投资分析

1.行业分布

◆2020Q1,从全球CVC投资行业分布来看,医疗健康为最受关注行业,有23起;企业服务、金融分别有13起和10起,仅次于医疗健康行业;从事件金额来看,汽车交通行业涉及金额达23.07亿美元,主要由于「Waymo」获得了Google参与的22.5亿美元的融资

◆从CVC投资国内企业行业分布来看,医疗健康热度更高,有15起事件;企业服务有8起,智能制造、金融分别有7起;事件金额看,教育培训成CVC参与投资事件金额最多的行业,达76.40亿人民币,主要由于「猿辅导」获得了腾讯参与投资的10亿美元G轮融资

2.轮次分布

◆2020Q1,全球CVC投资轮次主要分布于中后期(B轮、C轮、D轮及以后)和战略投资

◆从全球来看,CVC更偏向于对成熟企业进行投资,且对头部企业追加投资的趋势明显

◆CVC同样倾向于进行战略投资,在资源、资金、渠道、产业链协同等方面与被投企业进行合作

◆从CVC投资国内企业轮次分布来看,整体轮次前移,早期(天使轮、A轮)有24起,中后期(B轮、C轮、D轮及以后)有21起;事件金额来看,头部企业效应较明显,CVC投资中后期金额较多,如「猿辅导」获得了腾讯参与投资的10亿美元G轮融资。

◆对于国内企业来说,CVC更倾向于对初创期的企业进行投资

3.地区分布

◆2020Q1,CVC投资企业地区分布主要集中在中国、美国、印度、英国和以色列;中国有76起,排名首位;美国有19起,印度、英国、以色列分别有7起、6起、5起。金额分布来看,CVC投资美国企业金额超过中国,达38.97亿美元

◆CVC投资国内企业分布来看,主要集中于北上广,共有57起,占比75%;事件金额来看,北京成为最吸金地区,达168.31亿人民币

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